FOLLOW-ON · jun/2023 · FONTE: CVM
Follow-on da Direcional Engenharia S.A. (jun/2023)
Esta foi uma oferta subsequente (follow-on) da Direcional Engenharia S.A., registrada na CVM em 29/06/2023. A oferta foi primária — ou seja, com ações novas, e o dinheiro arrecadado vai para o caixa da empresa. Foram registradas 23.500.000 ações, somando R$ 428,9 mi.
Valor total da oferta
R$ 428,9 mi
Preço por ação*
R$ 18,25
Quantidade de ações
23.500.000
Registrada na CVM em
29/06/2023
Ficha da oferta
- Tipo
- Follow-on (nova oferta de quem já está na bolsa)
- Origem das ações
- Primária — dinheiro novo para a empresa
- O que foi vendido
- Ações
- Para quem
- Investidores profissionais
- Tipo de registro na CVM
- Automático
- Preço pela procura (bookbuilding)
- Sim (preço definido pela procura)
- Forma de venda pelos bancos
- Garantia Firme de Liquidação
- Situação
- Encerrada
- Pedido feito à CVM em
- 22/06/2023
- Registrada em
- 29/06/2023
- Encerrada em
- 05/07/2023
- Número do pedido na CVM
- 2028
Quem ficou com as ações
- Fundos de investimento61,8%
247 investidores · 14.526.563 ações
- Investidores estrangeiros35,7%
65 investidores · 8.393.639 ações
- Fundos de pensão (previdência privada)1,6%
29 investidores · 379.789 ações
- Sócios e administradores ligados à emissora ou ao consórcio0,40%
20 investidores · 94.691 ações
- Pessoas físicas0,38%
514 investidores · 90.385 ações
- Outras empresas0,04%
4 investidores · 10.539 ações
- Clubes de investimento0,02%
5 investidores · 4.394 ações
Números informados à CVM quando a oferta terminou. O percentual é sobre o total de ações vendidas para os grupos acima.
Entenda esta oferta
Ela foi restrita a investidores profissionais (quem tem mais de R$ 10 milhões aplicados, além de instituições), modalidade que dispensa parte da documentação exigida das ofertas ao público geral.
A venda das ações durou 6 dias, do registro na CVM até o encerramento da oferta.
514 pessoas físicas ficaram com 0,38% das ações distribuídas, segundo o relatório de encerramento enviado à CVM.
Documentos oficiais
| 22/06/2023 | Aviso ao MercadoOferta pública de distribuição primária de ações |
| 29/06/2023 | Anúncio de Início de Distribuição PúblicaAnúncio de Início de oferta pública de ações |
| 05/07/2023 | Anúncio de Encerramento de Distribuição PúblicaAnúncio de Encerramento de Oferta Pública |
| 06/07/2023 | Anúncio de Encerramento de Distribuição PúblicaAnúncio de Encerramento de Oferta Pública |
O prospecto explica o negócio, os riscos e para onde vai o dinheiro. A lâmina é um resumo curto e padronizado da oferta. Os anúncios de início e de encerramento marcam as datas oficiais em que as ações foram vendidas.
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* Preço por ação = valor total registrado ÷ quantidade de ações registrada na CVM. Pode ser diferente do preço final se a empresa vendeu um lote extra de ações ou mudou a oferta depois do registro.
Conteúdo só para aprender, produzido pela Redação Investidor Invest. Não é recomendação para comprar, vender ou entrar em ofertas. Fonte: CVM (lista oficial de ofertas e documentos enviados pelas empresas), atualizado em 30/10/2026.